• 2013.01.31

    首版1.0正式發布
  • 2017.05.6

    2.0營銷版本正式發布
  • 2019.3.27

    3.0自定義版正式發布
  • 2019.11.28

    4.0大數據版正式發布
更新日志
簡信軟件更新日志
2020年

CRM4.2.2

05-29

升級功能如下:

修復已知bug

Web版

新增

1. 【菜單設置】增加自定義菜單功能,支持自主配置左側菜單欄,可在后臺自定義設置菜單的展示、排序、外部菜單、圖標等功能,

2. 【標簽欄設置】可在后臺自定義設置模塊詳情標簽欄展示;

3. 【溝通日志】新增溝通日志模塊,可進行搜索、導出操作;

4. 【日程模塊】新增日程模塊,可關聯客戶、商機、合同及自定義擴展模塊;

5. 【費用收支】新增費用收支模塊,回款數據審核通過后可自動同步至該模塊;

6. 【發票抬頭】客戶模塊的詳情頁面增加發票抬頭功能;

7. 【導入導出】新增線索池、客戶池導入導出功能; 

8. 【作廢續約】新增合同、回款、發票作廢功能,新增合同續約功能;

9. 【更換負責人】新增聯系人、商機、合同更換負責人功能;

10. 【合同到期】新增合同到期前提醒設置。

 

優化

1. 【開票功能】優化開票功能,完善開票流程,銷售發起開票申請、領導審批、財務開票、標記客戶收票;

2. 【密碼更換】優化登錄賬號更換,可通過手機驗證碼修改登錄密碼;

3. 【導入導出】優化各模塊導入導出功能;

4. 【擴展模塊】優化UI設計、內容展示等方面的問題;

5. 【溝通日志】添加溝通日志可通過截圖粘貼快速上傳圖片。

 

Bug

1. 【bug修復】 修復已知bug,提高系統穩定性。


App版

CRM4.2.1

04-30

升級功能如下:

修復已知bug

Web版

新增

[擴展模塊]后臺管理新增“擴展模塊”功能,管理員可在【后臺管理-擴展模塊】設置屬于您公司自己的模塊,無需定制開發即可自行配置。

1.后臺管理自定義添加擴展模塊,填寫基本信息并設置對應模塊所需字段;
2.配置后如有更改可進行對應模塊基本信息和自定義字段的編輯操作;
3.新增擴展模塊后,可在【用戶和權限-角色/授權管理】設置對應人員針對擴展模塊的操作權限;
4.擴展模塊如不需要使用則可進行停用操作,已停用且前臺并無產生任何數據的擴展模塊可進行刪除操作。
 
[擴展]前臺新增“擴展”模塊,管理員在后臺設置的模塊,具有權限使用的員工,可在一級導航欄【擴展】模塊中使用。
1.在所擴展的模塊列表上可進行添加、快速搜索、高級搜索、場景設置操作;
2.擴展模塊列表均增加導入、導出功能;
3.擴展模塊詳情可進行編輯、刪除、更換負責人、上傳附件、查看操作記錄操作;
4.擴展,客戶,合同等模塊詳情可展示添加相關擴展模塊的信息。
 
[Open API]簡信CRM開放API端口,支持用戶、線索、客戶、合同、產品各模塊的API接口調用。
1.管理員可在【后臺管理-系統對接管理-API應用】添加所需獲取的API應用;
2.添加API應用,填寫基本信息會自動生成一個app_secret(生成后只展示一次,請妥善保存),作為接口調用的密鑰;
3.API生成后可進行編輯、停用、刪除操作。
 
[統計分析]新增銷售結果、銷售過程分析,并完善之前已有分析功能。
1.銷售結果:新增成交客戶分析、業績目標完成情況統計,業績目標的設置可在后臺【業績目標管理】進行設置;
2.銷售過程:新增商機預測分析,優化銷售漏斗、丟單原因分析;
3.銷售行為:新增跟進次數、跟進方式、跟進客戶與成交的跟進客戶分析。
 
[簡信·萬象客]簡信發布營銷小程序“萬象客”,助力企業營銷推廣,獲客轉化高質量客戶。
1.名片分享:可在個人中心設置自己對外展示名片的基本信息,自動生成專屬名片海報,一鍵存儲、轉發給好友分享至朋友圈;
2.產品推廣:可在【個人中心-產品管理】創建產品信息,分享給他人用于商品營銷,在我推廣的產品可查看熱度排行,查看每一產品感興趣用戶的排行;
3.客戶管理:名片首頁展示訪客瀏覽名片行為軌跡,能了解客戶的興趣點和意向度,可將意向度較高的訪客轉化為客戶,幫助企業篩選有效客戶;
4.AI報表:在雷達-AI報表模塊,可查看最近互動數據總覽,包括新增訪客、跟進訪客、累計客戶等統計分析內容。
 
優化
1.優化部分頁面的按鈕、顏色、布局等UI上的問題。
2.優化打印模板和產品模板效果。
 
Bug
修復已知bug。

App版

CRM v4.1.6

04-18

升級功能如下:

修復已知bug

Web版

升級內容

新增

1.增加線索、線索池功能

2.增加多線索池功能,可設置每一線索池適用部門

3.增加停用線索池時可批量轉移線索池內數據功能

4.增加線索轉為客戶,可在后臺自主配置其所對應的字段

5.增加報價單模塊

6.增加報價單打印、合同打印及打印模板設置功能

7.增加線索、商機的導入、導出功能

8.增加報價單、回款單、發票的導出功能

9.增加報價單的自定義流程設置及審核功能

10.增加上傳文件預覽功能,支持doc、docx、ppt、pptx、xls、xlsx、pdf、zip、rar、mp4、mp3、txt等格式文件

11.合同列表頁增加合同總金額、回款總金額、未回款總金額的統計

12.合同列表增加回款狀態(已回款/未回款/部分回款)、回款金額的展示

優化

1.消息通知公告查看功能優化

2.產品明細顯示問題優化

3.優化產品下架后,無法在已下架列表中展示問題

4.優化回款計劃中所關聯的客戶名稱丟失問題

Bug

修復已知bug

App版

CRMV4.1.5

04-03

升級功能如下:

修復已知bug

Web版

CRM4.0(V4.1.5)升級內容如下:

【新增】產品新增“下架”功能,下架后當前產品的所有規格都會下架。

【新增】后臺增加“已下架產品是否允許銷售”、“添加回款單是否必須關聯回款計劃”、“合同未審核是否可提前添加回款計劃”的基本設置項。

【新增】回款計劃列表增加“未回款金額”項。

【新增】添加回款單選擇回款計劃彈窗增加合同名稱的篩選。

【優化】添加合同時,增加合同金額不能低于產品總金額的限制。

【優化】溝通記錄類型設置入口移動至后臺管理-業務參數設置處。

【優化】規格設置入口移動至后臺管理-業務參數設置處。

【優化】優化后臺管理-產品分類移動操作問題(注:移動只能改變層級及上下級關系并非排序)。

【Bug】修復統計模塊的產品統計,選擇產品分類時,出現“服務器繁忙,請聯系客服”字樣。

【Bug】已知Bug修復。


App版

CRM4.0(V4.1.5)升級內容如下:

【新增】手機端新增商機推進流程。

【新增】新增商機詳情內容,可點擊查看其所關聯的客戶和聯系人信息。

【新增】手機端新增公告模塊,公告所通知部門人員可在手機端接收站內消息并查看公告詳細信息。

CRM4.1.1

02-21

升級功能如下:

修復已知bug

Web版

App版

CRM4.1.1手機端全新上線:

【新增】新增常用模塊,在PC端設置常用模塊,手機端即可在首頁查看常用功能

【新增】新增動態模塊,登錄手機即可查看用戶最新動態,隨時隨地掌握最新情況

【新增】新增消息板塊,使用手機即可接收待辦提醒,避免重要事情遺忘

【新增】新增應用板塊功能(找客戶、合同、產品、回款計劃、回款單、發票),與pc端保持統一,使用手機即可查看相關模塊數據

CRM 4.1.0

01-16

升級功能如下:

修復已知bug

Web版

CRM4.0(bate4.1.0)升級內容如下:

【新增】新增客戶到期時間字段列表顯示

【新增】新增合同導出功能

【修復】修復產品無規格的情況下,編輯產品不會同步產品明細的價格等數據

【修復】修復合同審核后,系統沒有自動標記成已成交或多次成交

【修復】修復回款單審核后,系統未自動更改回款計劃的回款狀態

【優化】優化自定義字段設置隱藏時占位效果

【優化】優化合同選擇客戶后,再選擇聯系人時,只能選擇該客戶關聯的聯系人

【優化】優化合同詳情下,新增關聯產品的產品合計信息

【修復】修復其他若干bug

App版

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